“十五五”规划指引下，中国工业气体将迎多重变革

“十五五”期间，中国制造业将延续传统制造业升级与培育壮大新兴产业并行。传统制造业的转型升级将使工业气体行业面临一定挑战，而随着新兴产业的不断发展，又将为工业气体行业提供新的增长动力，此外，在“双碳”目标指引下，以及技术不断突破下，工业气体将继续助力相关行业的绿色、低碳及数字化转型。

1.市场规模继续扩张

未来五年，随着中国经济的持续变革与发展，工业气体上下游或延续扩张态势，但由于传统制造业如钢铁、传统煤化工等行业严禁扩产或者扩产放缓，对工业气体的支撑动力将有减弱，然新型煤化工的持续布局，为工业气体尤其是大型现场制气项目提供了机遇，此外，在电子半导体、新材料等新质生产力的发展带动下，亦将对国内工业气体形成利好支撑。因此，未来中国工业气体市场规模或延续增长态势，至2030年预计可以达到2510亿元，五年复合增速在4.1%附近。

2.竞争加剧，国产化仍为趋势

从大宗气体市场来看，国内市场主要由国内工业气体公司、国际工业气体公司以及钢铁、化工企业自己运营三种模式构成，目前市场集中度相较国际市场仍显较低。未来随着制造业逐步向高质量发展、企业自身的精细化运营需求提升以及外包服务的创新与成熟，国内工业气体市场外包渗透率或逐步提高。且考虑到国内气体商技术不断突破，服务性价比不断提升，以及在国产替代相关政策指引以及红利支撑下，卓创资讯认为，未来五年国内专业气体公司市场份额将继续扩大，预计到2030年国内工业气体公司空分产能占比或达到25%左右。

3.制造业转型，下游驱动力转变

通过近三年工业气体下游应用占比变化来看，钢铁、石化等传统制造业领域占比有所下降，电子、光伏、食品、玻璃等新兴制造业占比有所提升。“十五五”期间，中国制造业将紧密围绕“高端化、智能化、绿色化、融合化”的方向展开。其中传统制造业用新技术、新工艺、新模式提升改造，重点发展新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等战略性新兴产业以及布局类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业新赛道。受此带动，工业气体在传统制造业领域的应用增长或有放缓，部分领域或出现下滑现象，新兴应用领域将为工业气体市场发展的注入新的活力，新兴制造业应用占比或继续提升，预计到2030年将达到60%附近。

4.技术发展革新延续

在“十四五”的技术积累的延续下，“十五五”期间中国工业气体技术发展或继续突破。未来随着下游需求结构的变化，电子特气、氢能、CCUS及氦气等将作为国家战略层技术不断推进规模化和商业化。电子特气方面，“十四五”实现了部分特气品种的国产化替代。“十五五”将追求“材料-纯化-分析-包装-处理”全技术链的自主可控和高端化；氢能技术将从“示范应用”转向“系统化、经济性突破”；二氧化碳从“排放物”到“资源化产品”转变。此外，空分等设备的智能化转型也是必然趋势。

综合来看，在“十五五”相关指引下，随着新兴应用领域的发展，中国工业气体市场规模将延续增长态势，行业竞争将不断加剧，但随着技术创新突破，工业气体的国产化份额有望继续提升，绿色与数字化转型是大势所趋。同时，也将保障中国高端制造业和能源转型的供应链安全，推动中国工业气体市场影响力不断提升。