具身智能纳入国家“十五五”未来产业战略研究报告

具身智能纳入国家“十五五”未来产业战略研究报告

作者：泷澹实业（上海）有限公司、泷澹工业研究院
报告日期：2026 年 08 月 29 日
摘要
具身智能作为人工智能从虚拟认知走向物理世界执行的核心范式，正式纳入我国 “十五五” 未来产业战略体系，工信部将具身智能列为六大未来产业重点方向，重点部署减速器、伺服电机、传感器三大核心零部件技术攻关工程。当前国内核心零部件国产化率突破 85%，零部件综合成本下降至进口同类产品的三分之一，产业链供应链自主可控能力实现跨越式提升。本报告立足于国家顶层战略文件、产业一线数据、产业链上下游调研，系统阐释具身智能战略定位、全球产业竞争格局、国内产业链发展现状、核心零部件技术突破路径、产业现存短板、应用场景落地实践、风险挑战以及 “十五五” 周期发展对策建议。报告完整梳理从顶层政策、上游零部件、中游整机集成、下游行业应用全链条逻辑，剖析国产化替代与成本下行背后的产业逻辑，研判未来五年产业演进路径，为政府产业政策制定、产业主体战略布局、资本机构投资研判提供参考依据。

关键词：十五五；具身智能；未来产业；减速器；伺服电机；传感器；国产替代；新质生产力

第一章 绪论

1.1 研究背景

新一轮科技革命与产业变革持续演进，人工智能技术发展已经完成从大模型认知推理向物理实体执行交互的范式跃迁，具身智能（Embodied AI）由此成为全球科技大国博弈的核心赛道。传统大模型属于 “离身智能”，仅在数字空间完成文本、图像逻辑推演，不具备物理世界行动能力；而具身智能赋予智能体物理载体，通过感知、决策、执行闭环，直接在现实环境完成作业任务，是生成式人工智能落地实体经济最重要载体，对培育新质生产力、改造传统制造业、拓展服务业边界具备不可替代价值。

全球主要经济体均出台专项政策布局具身智能赛道。美国将人形机器人、具身 AI 纳入国家人工智能战略，持续加大基础模型、仿真数据集科研投入；欧盟发布机器人战略框架，聚焦人机安全、伦理规范与制造业场景落地；日韩依托精密制造积淀，巩固减速器、伺服电机传统零部件优势，力图维持上游零部件全球垄断地位。全球范围内，具身智能赛道资本投入持续走高，整机产品从实验室样机走向小规模量产，行业处于技术商业化临界点。

立足国内发展语境，我国人工智能产业、机器人产业拥有庞大下游应用市场、完整工业配套体系，为具身智能发展提供土壤。从 “十四五” 时期的技术预研，到 “十五五” 将具身智能明确列入六大未来产业，国家层面完成战略定位升级。工信部明确部署核心零部件攻关任务，重点攻坚减速器、伺服电机、传感器三大卡脖子环节，经过多年产学研协同攻关，国内核心零部件国产化率突破 85%，产品综合成本降至进口产品的 1/3，解决制约产业规模化的成本与供应链两大痛点。但同时，行业依旧面临高端器件性能差距、高质量具身数据集短缺、仿真到现实迁移鸿沟、标准化体系不完善、商业化盈利模式尚未跑通等现实难题。在此背景下，系统开展具身智能纳入国家 “十五五” 未来产业战略专题研究，具备极强理论价值与产业实践意义。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

本报告梳理具身智能纳入国家未来产业的政策演化脉络，厘清 “十五五” 阶段具身智能产业的战略内涵，完善未来产业框架下具身智能的产业分析范式，区分硬件零部件、具身大模型、场景应用三大研究维度，丰富国内具身智能产业的学术研究素材，为后续同类深度研究提供分析框架。

1.2.2 实践意义

第一，面向政策端，解析国家战略导向，识别产业短板，为地方制定具身智能产业扶持政策、布局产业集群、建设中试基地提供参考；第二，面向产业企业，梳理上游零部件、中游整机、下游应用的机遇与风险，帮助市场主体把握国产化、成本下行带来的产业窗口期；第三，面向投资机构，客观拆解产业真实发展阶段，区分技术炒作与真实产业化进展，理性看待赛道机遇；第四，面向社会层面，客观评估具身智能对就业、生产模式带来的变革，为产业伦理治理提供现实依据。

1.3 研究范围与研究方法

本报告研究范围界定：具身智能并非单指人形机器人，一切搭载 AI 大模型、具备物理感知与实体执行能力的智能体均属于范畴，包含人形机器人、工业智能机械臂、移动作业机器人、特种仿生机器人等产品形态。报告重点聚焦国家 “十五五” 战略部署，重点分析减速器、伺服电机、传感器三大上游核心零部件，兼顾中游整机制造、下游多行业落地场景。

研究方法包含文献研究法，梳理国家政策文件、行业协会公开报告、头部企业公开技术白皮书；产业链调研分析法，梳理上游零部件厂商、整机企业公开产能、价格、国产化数据；对比分析法，对比国内外技术指标、成本结构、竞争优劣势；趋势推演法，结合当前产业现状推演 “十五五” 周期产业发展路径。

1.4 报告结构安排

第一章为绪论，阐述研究背景、意义、研究方法；第二章解析具身智能概念内涵以及国家 “十五五” 未来产业战略政策体系；第三章全球具身智能产业竞争格局分析；第四章国内产业链全景，重点解析减速器、伺服电机、传感器国产化突破与成本下行逻辑；第五章具身智能下游重点应用场景落地现状；第六章产业现存技术短板与现实挑战；第七章 “十五五” 时期产业发展机遇；第八章对策建议；第九章结论。

第二章 具身智能概念内涵与国家 “十五五” 未来产业战略体系

2.1 具身智能核心概念界定

具身智能核心逻辑是 “智能离不开身体，智能诞生于智能体与物理环境持续交互”。一套完整的具身智能系统由三层构成：第一层是智能大脑，即具身大模型，包含 VLA 视觉语言动作模型、世界模型，负责理解环境、生成作业决策；第二层是运动小脑，运动控制算法，负责把高层决策转化为电机、关节可执行指令；第三层物理本体，包含机械结构、减速器、伺服电机、各类传感器，完成物理世界感知与动作执行。三层协同，形成感知 — 决策 — 执行 — 环境反馈的完整闭环。

需要厘清两组容易混淆概念：第一，传统工业机器人，拥有物理本体，但不具备通用智能，只能执行预编程固定动作，不属于具身智能；第二，通用大模型，拥有认知推理能力，但是没有物理执行载体，属于离身智能。只有同时具备物理实体载体、环境感知能力、大模型驱动自主决策学习能力，才属于完整意义的具身智能产品。

具身智能价值体现三个层面：一是生产力价值，替代人类完成高危、重复、高强度作业，拓展人类生产边界；二是社会价值，弥补养老、护理、特种救援领域人力资源缺口；三是技术牵引价值，拉动精密传动、伺服驱动、感知传感、AI 大模型多技术集群协同创新，带动整条高端装备产业链升级。

2.2 我国具身智能政策演化脉络

国内对具身智能布局呈现循序渐进的特征。早期阶段，政策重点集中在机器人产业、通用人工智能基础研发。《新一代人工智能发展规划》重点布局人工智能基础理论；《“十四五” 机器人产业发展规划》聚焦工业机器人、服务机器人整机与零部件攻关。2025 年政府工作报告首次写入具身智能，标志概念进入国家顶层文件，提出培育未来产业，推进人工智能 + 行动。

进入 “十五五” 周期，战略定位进一步升级。工信部在国新办十五五开局发布会明确，将具身智能列为六大未来产业之一，与量子科技、生物制造、脑机接口、6G、核聚变等赛道并列，作为培育新质生产力的重要抓手，明确重点任务：集中力量攻关核心零部件，推动减速器、伺服电机、传感器国产化迭代，建设具身智能中试基地、实景实训场景，构建 “实景实训 — 数据沉淀 — 产品迭代 — 规模部署” 产业闭环，推动技术从实验室走向产业落地。

地方政府同步跟进，北京、上海、深圳、杭州等地陆续出台地方专项方案，设立产业园区、专项扶持资金，建设仿真平台、数据采集基地，鼓励工业、医疗、养老、巡检场景开放测试，形成 “国家顶层统筹，地方先行试点” 政策格局。国家发改委明确提出布局全国一批具身智能实训场，解决高质量训练数据短缺的行业痛点，补齐产业发展关键要素短板。

2.3 “十五五” 框架下具身智能的战略定位

第一，新质生产力重要载体。具身智能打通数字技术与实体经济壁垒，把大模型的智能能力转化为实体生产力，赋能制造业升级，改造传统服务业，是数字经济与实体经济深度融合典型代表。

第二，未来产业产业链自主可控的关键赛道。过去精密减速器、高端伺服、高端传感器长期被海外企业垄断，制约我国机器人产业发展。“十五五” 将零部件攻关作为核心任务，通过国产替代破解上游卡脖子风险，带动精密加工、新材料、驱动芯片整条高端制造链条升级。

第三，全球科技竞争的战略制高点。全球具身智能处于产业化早期，各国起点差距并不悬殊。我国依托完整工业体系、海量应用场景，有机会实现赛道换道超车，塑造高端装备领域新的全球竞争优势。

第四，社会民生领域的重要解决方案。面对人口结构变化，养老陪护、特种救灾、高危工业作业人力资源缺口持续扩大，具身智能产品可以有效补充人力供给，服务社会治理与民生保障。

第三章 全球具身智能产业竞争格局

3.1 全球产业整体态势

全球具身智能产业处于技术验证向小规模商用过渡阶段。2026 年全球广义具身智能市场规模突破万亿级别，人形机器人整机出货量快速增长，中国厂商出货量占据全球绝大部分份额。全球产业格局分化为三大梯队。

第一梯队：中美。美国优势集中在具身大模型、世界模型、仿真算法软件层面，拥有大量 AI 基础模型企业，在仿真数据集、AI 底层算法积累深厚；短板在于硬件供应链，本土精密零部件配套不足，整机制造高度依赖海外供应链。中国优势在于完整硬件产业链，零部件国产替代快速推进，成本优势突出，海量工业、服务业场景可以提供真实测试环境；短板集中在高端零部件性能、高质量具身数据集、底层仿真软件生态。

第二梯队：日本、德国。日德依托百年精密制造积淀，在谐波减速器、RV 减速器、高端伺服电机、高精度传感器领域保持传统技术优势，长期占据全球高端零部件市场。但在 AI 大模型、具身算法迭代速度落后中美，整机创新活力不足，更多扮演上游零部件供应商角色。

第三梯队：欧盟其他国家、韩国等，聚焦细分垂直场景机器人，在医疗机器人、特种作业机器人局部领域形成优势，缺少完整全链条产业体系。

全球资本层面，2026 年全球具身智能赛道投融资热度维持高位，资金主要流向上游核心零部件、人形机器人整机、具身大模型三个方向。资本市场同时也开始理性区分概念炒作和真实产业化能力，没有真实落地场景、过度依赖演示 Demo 的项目估值回归理性。

3.2 全球产业链分工现状

上游零部件环节：日本企业长期垄断高端谐波减速器、RV 减速器；德国、美国把持高端伺服驱动器、六维力传感器核心技术；过去国内整机厂商采购进口零部件，整机成本居高不下，制约产品商业化推广。最近两年中国零部件厂商持续突破，正在重塑全球供应链格局。

中游整机环节：全球涌现大量人形机器人创业企业，同时传统机器人巨头、科技巨头纷纷入局。竞争焦点已经从 “能不能走、能不能跳舞” 的演示效果，转向负载、续航、可靠性、作业能力、采购成本等工程化指标。行业共识是，单纯演示样机没有商业价值，能够在工厂、园区完成真实作业才是产业化的核心门槛。

下游应用环节：全球都处在场景试点阶段。工业制造是最成熟落地场景；养老陪护、家庭服务还面临成本过高、可靠性不足约束；特种救援、核电巡检等高危场景具备刚性需求，但订单规模有限。全球尚未形成大规模商业化复制的成熟商业模式。

3.3 全球产业面临的共性挑战

一是硬件层面，精密零部件寿命、抗冲击能力、稳定性距离大规模商用还有差距；二是软件层面，Sim‑to‑Real 仿真到现实鸿沟显著，仿真环境训练好的模型，迁移到真实物理环境经常失效，通用任务完成率偏低；三是数据瓶颈，高质量物理交互数据集稀缺，采集真实机器人作业数据成本高昂；四是成本约束，整机价格偏高，投入产出比不足，大部分场景无法实现商业闭环；五是伦理与安全风险，物理智能体的安全防护、责任界定、行业标准体系尚未完善。

第四章 中国具身智能产业链全景及核心零部件国产化突破

完整的具身智能产业链分为上游核心零部件，中游本体、整机、控制系统，下游各行业场景应用。上游零部件是整个产业链的基石，也是本次 “十五五” 战略重点攻关对象，其中减速器、伺服电机、传感器被列为三大核心攻关品类，国内已经实现国产化率突破 85%，综合成本降至进口产品 1/3，成为产业快速发展的基础条件。

4.1 上游核心零部件发展分析

4.1.1 减速器

减速器是机器人关节的核心传动部件，作用是把电机高转速低扭矩输出转化为低转速大扭矩输出，直接决定机器人关节负载、精度、寿命，分为谐波减速器、RV 减速器两大主流品类。谐波减速器多用于轻载关节，手腕、小臂、灵巧手；RV 减速器用于髋、膝等重载关节。

历史上，日本哈默纳科垄断谐波减速器市场，纳博特斯克垄断 RV 减速器，长期占据全球绝大多数市场份额，进口产品价格高昂，推高整机成本。经过国内企业持续技术攻坚，绿的谐波、双环传动、昊志机电、丰立智能等一批本土厂商实现技术突破，材料工艺、热处理、齿形加工持续迭代，国产产品性能持续逼近进口标杆产品。

当前国内减速器整体国产化率实现大幅跃升，整体纳入统计的机器人核心减速器国产化率突破 85%。规模化量产之后，国产谐波减速器成本大幅下降，同规格产品价格仅为进口产品三分之一。但客观看待，高端重载 RV 减速器、超长寿命型号，国产产品在疲劳寿命、抗交变冲击性能方面，和海外顶级产品依然存在小幅差距，“十五五” 攻关重点，就是进一步补齐高端型号短板，实现全型号自主可控。

国产化带来两大产业红利：第一，整机企业采购成本大幅下降，为人形机器人大规模量产扫清成本障碍；第二，供应链安全得到保障，摆脱海外零部件供货周期、贸易风险制约。

4.1.2 伺服电机及伺服驱动系统

伺服电机是具身智能本体动力来源，伺服驱动器完成电机精准控制，决定机器人动作响应速度、运动精度。人形机器人大量使用无框力矩伺服电机，要求低惯量、高扭矩密度、快速响应。

此前高端伺服电机市场被德国、日本厂商占据，国内产品扭矩密度、编码器精度存在差距。汇川技术、步科股份、江苏雷利等国内企业持续技术迭代，攻克磁路设计、编码器、驱动算法等关键技术，伺服电机整体国产化率突破 85%。规模化量产之后，国产伺服电机综合成本下降至进口同类产品的 1/3。

当前国产伺服电机已经可以大规模供给人形机器人、工业具身机器人整机厂商。短板集中在超小型微型伺服、超高精度编码器细分品类，依旧存在进口依赖，也是 “十五五” 攻关工程重点突破方向。伺服系统的国产化，直接降低整机动力单元成本，加速国内整机产品迭代。

4.1.3 传感器

传感器是人形机器人的感知神经系统，包含六维力传感器、触觉传感器、IMU 惯性测量单元、视觉传感器、编码器等。机器人依靠传感器感知外力、位置、姿态、环境图像，实现柔顺控制、环境识别，没有高性能传感器，机器人无法安全完成接触类作业。

过去高端六维力传感器、触觉传感器基本依赖进口，价格昂贵。国内柯力传感、蓝点触控、矽睿科技等企业持续突破，传感器整体国产化率突破 85%，量产条件下成本下降到进口产品三分之一。六维力传感器单价从过去十万元级别下降到数千元区间，极大降低整机 BOM 成本。

客观评估，超高精度六维力传感器、高灵敏度阵列式触觉传感器，国产产品精度、信噪比还有提升空间。“十五五” 攻关任务，重点瞄准高端力觉、触觉传感器，补齐感知硬件短板。

4.1.4 其他上游配套

除三大核心零部件之外，上游还包含电池、芯片、结构件、灵巧手等配套。结构件已经基本实现全国产化；机器人专用 AI 芯片正在快速迭代；灵巧手国产化快速推进。整体上游供应链已经形成完整产业集群，国内拥有数量庞大零部件供应商矩阵，这是欧美国家不具备的产业优势。

4.2 中游整机与控制系统产业现状

中游包含机器人本体整机制造、运动控制器、具身大模型软件。国内具身智能整机企业数量快速增长，已经形成完整创业企业、传统机器人企业、科技巨头多元竞争格局。

硬件层面，依托上游零部件国产化红利，国内企业可以快速完成机器人本体集成，整机成本持续下行，2026 年国内人形机器人出货量高速增长，国内厂商占据全球绝大多数出货量。但整机行业也暴露出工程化短板：零部件适配调试工作量巨大，不同国产零部件之间兼容性调试成本高，整机可靠性、平均无故障工作时间还需要大量真机迭代优化。

软件层面分为两层，底层运动控制算法，上层具身大模型（VLA、世界模型）。国内运动控制器已经高度国产化；但具身大模型还处在快速迭代阶段，通用任务真机完成率仍然不高，仿真到现实迁移是行业共同难题。国内企业正在建设实景实训基地，通过真机真实场景采集数据，迭代模型能力，构建 “硬件‑数据‑模型” 正向循环。

4.3 下游应用市场结构分析

下游场景决定产业商业化前景，当前已经形成工业制造、特种作业、商业服务、民生康养四大应用赛道。

工业制造场景：是现阶段落地条件最好赛道。工厂环境相对结构化，需求明确，可替代搬运、装配、质检等岗位。国内部分工厂已经开展人形机器人试点实训。但是当前机器人作业速度、稳定性还不能完全媲美熟练产业工人，更多作为试点验证，大规模普及还需要时间。

特种作业场景：高危场景，如消防救援、核电巡检、化工巡检、矿山作业，市场规模总量不大，但需求刚性，允许较高采购成本。具身机器人替代人类进入危险环境作业，规避人员伤亡风险，是重要应用方向。

商业服务场景：商场导购、园区巡检、物流分拣。部分场景已经试点落地，但是对整机成本、人机交互能力要求高，商业化回报周期较长。

民生康养场景：养老陪护、家庭辅助作业，市场空间巨大，但是对安全性、性价比要求严苛，现阶段技术还未完全成熟，属于中长期潜力赛道。

第五章 国内具身智能重点应用场景落地实践

5.1 工业制造场景

制造业是我国实体经济根基，也是具身智能优先落地赛道。国内大量制造企业面临招工难、岗位劳动强度大的现实问题。具身智能机器人可以完成物料搬运、零部件装配、设备巡检、产品质检等工作。

工信部、国资委联合推出人形机器人实景实训专项行动，推动整机企业走进工厂真实产线，在真实工业环境训练机器人，沉淀作业数据，迭代产品性能，避免仅停留在实验室演示阶段。部分电子制造企业引入国产人形机器人开展产线试点，验证装配、搬运作业能力。

当前现实约束：工业产线节拍高，对机器人可靠性、响应速度要求严苛。现阶段样机故障率偏高，难以全天候连续作业。随着上游零部件国产化带来成本下降，叠加真机场景持续迭代，未来三到五年工业场景会迎来规模化落地窗口。

5.2 特种作业场景

高危特种作业是具身智能不可替代应用领域。化工厂区泄漏巡检、消防灾害现场搜救、核设施运维、矿山井下作业，人类进入会面临生命危险。具身机器人搭载力觉、视觉、环境气体传感器，代替人类进入风险环境完成探测、处置任务。

该场景特点是订单碎片化，单场景总量不大，但是社会价值突出。国家应急管理、能源相关部门已经开展特种机器人试点应用。该场景对机器人可靠性、抗恶劣环境能力要求极高，推动零部件抗冲击、宽温域技术迭代。

5.3 商业与物流场景

物流仓储领域，移动具身机器人可以完成货物分拣、搬运、码垛。商业场景包括展厅讲解、商场服务。物流行业具备标准化作业流程，是比较适合落地的赛道。但是商业服务场景面临需求碎片化，人机交互复杂，客户付费意愿有限的问题。

5.4 医疗康养民生场景

人口老龄化背景之下，养老陪护、康复辅助具备巨大潜在市场。具身机器人可以辅助老人起身、物品递送、健康监测。但是该场景对安全等级要求最高，一旦发生故障会直接伤害使用者。目前国内以科研试点为主，距离大规模家庭普及还有较长周期。“十五五” 期间重点开展医院、养老机构小规模试点，积累安全运行数据。

第六章 我国具身智能产业现存短板与风险挑战

虽然我国具身智能依托国家战略推动，上游零部件国产化取得重大突破，国产化率突破 85%，成本降至进口三分之一，产业发展基础扎实，但必须客观看到，产业整体仍然处于产业化早期，多重短板依然制约行业高质量发展。

6.1 硬件层面短板

第一，高端零部件性能尚有差距。虽然整体国产化率突破 85%，但是极限工况下，超长寿命、超高精度、抗强冲击的高端型号，部分指标和海外标杆产品仍存在差距。重载 RV 减速器、高端阵列触觉传感器仍是薄弱环节，需要持续攻关材料、热处理、精密加工工艺。国产化率代表供给能力，不等于性能指标完全对标国际顶尖水平，这是 “十五五” 攻关需要持续解决的问题。

第二，整机工程化能力不足。零部件实现国产替代之后，零部件之间适配调试工作量巨大。不同厂商减速器、伺服、传感器组合在一起，需要大量调试优化。国内整机企业样机很多，但是经过数十万小时可靠性验证的成熟产品数量有限，平均无故障工作时间距离商用要求还有差距。

6.2 软件与数据层面瓶颈

第一，Sim‑to‑Real 仿真到现实鸿沟。仿真环境训练的具身大模型，部署到真实物理机器人，经常出现动作失效。物理世界摩擦、间隙、形变等复杂因素很难完全在仿真软件复刻，造成模型泛化能力不足，真机任务成功率偏低。

第二，高质量具身交互数据集严重短缺。大模型需要海量真实物理交互数据完成训练。采集机器人真机作业数据成本高昂，单小时高质量数据采集成本很高。国内公开可用高质量数据集稀缺，已经成为制约模型迭代的关键瓶颈。国家层面布局具身智能实训场，核心目标就是破解数据供给不足的难题。

第三，具身基础软件生态薄弱。仿真软件、机器人操作系统，国外平台积累深厚，国内同类软件工具链成熟度不足，生态建设滞后。

6.3 商业化与市场层面挑战

第一，投入产出比约束。虽然零部件大幅降本，但完整人形机器人整机造价依旧偏高。多数场景下，机器人综合使用成本高于人力成本，商业闭环很难跑通。只有依靠规模量产持续摊薄成本，才能打开商业空间。

第二，场景碎片化。不同行业、不同工厂对机器人作业需求差异巨大，很难做到一套产品适配全部场景，定制化开发拉高落地成本。

6.4 标准、伦理与人才挑战

第一，行业标准体系不完善。具身智能是新兴交叉领域，产品安全标准、测试评价标准、零部件接口标准尚未完整建立。不同厂商硬件接口不统一，模型无法跨本体迁移，增加产业整体成本。

第二，安全与伦理风险。物理实体机器人一旦故障失控，会带来人身伤害风险。需要建立安全防护机制、事故责任界定规则。

第三，复合型人才缺口巨大。具身智能是机器人学、机械工程、材料科学、人工智能大模型多学科交叉领域，既懂硬件精密机械，又懂 AI 算法的复合型人才供给不足，制约产业创新速度。

6.5 外部环境风险

全球科技竞争背景下，部分高端芯片、特种材料依然存在外部管制风险。虽然零部件国产化率已经很高，但产业链部分细分环节仍存在外部依赖，需要持续强化全链条自主可控。

第七章 “十五五” 周期我国具身智能产业发展机遇

7.1 国家未来产业战略带来政策红利

“十五五” 将具身智能列为六大未来产业，工信部推进核心零部件攻关专项。从中央到地方，政策工具丰富，包含重大科研专项、中试基地建设、场景开放、产业集群培育、未来产业风险分担机制。政策不再仅仅补贴研发，更加重视真实场景实训，推动技术从实验室走向实体经济，为产业发展提供制度保障。

7.2 上游国产供应链成熟带来成本红利

减速器、伺服电机、传感器国产化率突破 85%，成本下降至进口三分之一，是产业最大红利。过去高昂零部件成本是制约行业最大枷锁，国产替代打破价格壁垒，整机企业具备条件持续迭代产品、扩大量产规模，规模效应反过来继续推动成本下行，形成正向循环。

我国拥有全球最完备工业配套体系，零部件供应商数量充足，产业链集群优势是其他国家难以复制的核心竞争力。

7.3 海量国内应用场景提供迭代土壤

我国拥有全球规模最大制造业体系，海量工厂、物流、养老、特种作业场景，可以为具身智能提供真实测试环境。机器人只有在真实环境反复作业，才能采集真实数据，迭代硬件与算法性能。海量场景资源，是实现换道超车的核心优势。国家推动实景实训专项行动，开放行业场景，加速产业迭代。

7.4AI 大模型技术迭代带来技术红利

国内通用大模型持续快速发展，VLA 视觉‑语言‑动作模型、世界模型技术路线持续演进，大模型能力不断向端侧轻量化部署，为具身智能提供强大的 “大脑底座”。大模型技术和机器人硬件双向赋能，推动智能体理解、规划能力持续提升。

7.5 新质生产力需求创造广阔市场空间

传统产业转型升级、人口结构变化，催生对物理智能体的真实需求。制造业招工结构变化、高危岗位人力风险、养老护理人力缺口，共同构成具身智能长期市场底层驱动力。中长期看，具身智能市场具备万亿级成长空间。

第八章 “十五五” 时期推动具身智能产业高质量发展对策建议

立足于国家战略目标，针对产业现存短板，本报告从技术攻关、产业生态、场景落地、标准建设、人才培养、风险治理六个维度提出对策建议。

8.1 分层推进核心零部件技术攻关，巩固国产化成果

第一，继续落实工信部核心零部件攻关任务，分层分类突破。对于已经实现大规模国产化的减速器、伺服电机、传感器，重点攻关高端型号，提升疲劳寿命、抗冲击、极限工况性能，补齐性能短板，不只追求国产化率指标，同时追求产品综合性能对标国际顶尖水平。对于仍然薄弱的阵列触觉传感器、超高精度编码器、特种材料，设立重大专项集中产学研力量攻坚。

第二，发挥国内产业链集群优势，推动零部件企业、整机企业深度协同。鼓励整机厂商深度参与零部件研发，基于真实整机使用反馈反向优化零部件设计，打通 “零部件‑整机” 协同创新链条。

第三，建立零部件第三方测试验证平台，统一测试指标，客观评估国产零部件寿命、可靠性，减少整机企业选型试错成本。

8.2 补齐软件、数据短板，构建完整软硬件生态

第一，大力建设国家级、省级具身智能实景实训基地，扩大真机数据采集规模，解决高质量交互数据集短缺痛点。推动行业数据共享机制，在保护知识产权前提下建设行业公共数据集。

第二，支持国产仿真软件、机器人操作系统研发，降低企业开发门槛，打破海外软件工具链垄断。支持 VLA 模型、世界模型前沿技术路线多元探索。

第三，鼓励 “硬件‑大模型” 深度耦合研发，避免硬件、算法分头开发互相脱节，实现大脑、小脑、本体一体化设计。

8.3 坚持场景驱动，以真实应用牵引产业迭代

避免产业过度停留在演示样机，坚持以实际作业需求牵引技术迭代。落实实景实训专项行动，鼓励制造业、能源、物流、养老行业开放真实场景。建立场景试点补贴机制，降低企业试点成本。区分短期、中期、长期赛道：短期优先工业、特种作业等刚性场景；稳步推进商业服务；中长期布局家庭康养赛道，尊重技术客观发展规律，不盲目炒作短期大规模家庭落地预期。

鼓励商业模式创新，不只销售硬件设备，探索机器人租赁、按作业量付费模式，降低下游客户使用门槛。

8.4 加快标准体系建设，完善产业基础设施

国家标准化主管部门牵头，联合科研院所、产业链上下游企业，加快构建具身智能标准体系。包含零部件接口标准、整机安全标准、产品可靠性测试标准、数据集标准。统一硬件接口可以降低跨厂商适配成本，推动产业生态共建。建设第三方检测认证机构，对具身智能产品安全、性能开展权威检测。

8.5 完善多层次人才培养体系

具身智能属于高度交叉学科，需要机械、材料、控制、人工智能复合型人才。高校优化学科设置，开设机器人与具身智能交叉方向；支持企业和高校联合建立实习实训基地，定向培养产业急需人才；完善人才引进政策，吸引海内外高端技术人才。

8.6 统筹安全伦理治理，防范产业发展风险

建立物理机器人安全强制规范，完善故障防护、紧急停机安全机制。研究产品事故责任界定相关制度。引导行业理性发展，警惕资本市场过度炒作，区分技术样机与可商用产品，防范概念泡沫。同时保障供应链安全，梳理产业链薄弱环节，持续推进关键材料、芯片备份方案。

第九章 结论

具身智能正式纳入我国 “十五五” 六大未来产业战略，是人工智能与高端装备产业发展的里程碑事件。工信部重点部署减速器、伺服电机、传感器三大核心零部件攻关工程，经过多年产学研协同攻坚，国内核心零部件国产化率突破 85%，综合成本下降至进口产品的三分之一，从供应链与成本端，为产业发展奠定坚实基础。

我国具备完整工业配套、海量应用场景、国家战略政策三重优势，具备在具身智能赛道实现全球竞争优势的基础条件。但同时必须清醒认识，产业尚处于产业化早期，高端零部件性能、仿真迁移能力、高质量数据集、整机工程化可靠性、商业化模式仍然存在诸多短板，距离大规模普及应用还有较长周期。

“十五五” 周期，产业不能仅仅追求国产化率数字，更要持续攻克高端性能短板，坚持场景驱动，以真实作业需求牵引技术迭代，补齐软件、数据、标准、人才短板，统筹安全伦理治理，稳步推动具身智能从实验室样机走向实体经济主战场，充分释放新质生产力价值，助力我国高端装备产业高质量发展。

数据来源

1. 工业和信息化部 “十五五” 未来产业相关公开政策、国新办新闻发布会公开资料

2. 中国信通院、中国机电一体化技术应用协会《具身智能领域十大科技进展（2025‑2026）》

3. 36 氪研究院《2026 年具身智能产业发展洞察报告》

4. 中商产业研究院机器人产业数据库

5. 国内头部零部件企业公开技术白皮书、行业公开调研数据

6. 国家发改委人形机器人实景实训专项行动公开文件

7. 央视网、人民日报、新华网公开产业报道资料

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